关于 Client Hub
为会计事务所提供一体化事务管理和客户门户的AI工具。
平台
浏览 236 , 收录与 2025-11-03 23:43:25
产品介绍
什么是Client Hub？
客户中心是专为现代会计事务所设计的一体化事务管理解决方案和客户门户软件。它简化了工作流程，确保客户沟通的安全，并提供AI驱动的工具。旨在帮助记账和外包会计事务所使客户查询的响应速度提高80%。其功能包括AI智能搜索、自动草拟邮件回复、自动生成任务详情、深度集成QuickBooks和Xero、工作流程管理、客户任务、邮件管理以及移动应用程序。
如何使用 Client Hub？
客户中心集中沟通和任务管理。连接您的QuickBooks或Xero账户，邀请您的团队和客户，开始管理工作流程、共享文档，并通过平台安全沟通。使用AI功能自动化任务，提高效率。
Client Hub 的核心功能
客户门户
工作流程管理
AI驱动工具
QuickBooks和Xero集成
邮件管理
文档管理
客户任务
移动应用
Client Hub 的使用案例
简化客户沟通
管理工作流程和任务
自动化邮件回复
确保文件与客户之间的安全共享
利用QuickBooks和Xero集成提升数据质量
全面了解事务所运营状况
Client Hub 的价格
高级版（年度付费）
每位用户每月$69
提供所有优秀功能。仅事务所的用户计为付费用户。可以无限制免费邀请客户。
高级版（月度付费）
每位用户每月$79
提供所有优秀功能。仅事务所的用户计为付费用户。可以无限制免费邀请客户。
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