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收录于 2025-07-19 09:40:07
什么是Parthean AI？
Parthean AI 是一款金融教练，提供个性化的建议和解决方案。它利用 AI 回答问题，帮助用户制定特定目标的财务计划，同时与财务管理工具进行集成。通过 AI 加速客户入职、规划、研究和数据提取，提供诸如税务高效策略优化、投资研究、投资组合分析和自动化财务计划生成等功能。
如何使用 Parthean AI？
顾问可以使用 Parthean AI 来增强他们的工作流程，利用可自定义的表单构建器进行数据收集、从财务文档中提取数据、进行 AI 辅助的财务策划以及使用客户体验工具。客户可以通过该平台访问建议、查看账户、上传文档，并与顾问沟通。
Parthean AI 的核心功能
1). AI 驱动的财务规划
2). 客户入职与数据收集
3). 自动化数据提取
4). AI 辅助财务策划
5). 客户沟通与互动工具
Parthean AI 的使用案例
1). 税务高效策略优化
2). 投资研究与分析
3). 投资组合分析与优化
4). 财务计划生成
5). 客户会议准备
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